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雅运股份:染整应用技术服务及问题解决方案提供商

来源:本站 作者: 时间:2018-10-05 22:21:53 点击:

  ——上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

  大家好!我们非常高兴有机会通过上证路演中心与中国证券网提供的网络平台,就上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行A股网上路演活动进行即时的网上交流。首先,我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工,向长期关心、支持雅运股份的各位投资者和各界朋友表示衷心的感谢!希望通过今天的交流,能使大家对雅运股份有一个更深入的了解!

  上海雅运纺织化工股份有限公司成立于1999年,是染料和纺织助剂一体化发展的、以客户多样化需求为导向的、为印染企业和服装面料企业提供多元化产品和应用技术服务的染整整体解决方案提供商。

  公司主要从事中高端染料和纺织助剂的研发、生产、销售及相关的染整应用技术服务。公司产品包括染料和纺织助剂两大类:染料类产品主要包括棉用活性染料、羊毛及尼龙用染料和涤纶用分散染料等;纺织助剂类产品包括印染前处理助剂、染色和印花助剂以及后整理助剂等。公司的产品广泛应用于纤维素纤维、蛋白质纤维、聚酰胺纤维和聚酯纤维的染色、印花及功能整理上。公司在提供染料和纺织助剂产品的同时,向下游印染及服装面料行业客户提供相关的染整应用技术服务及问题解决方案。

  公司产品系列较为丰富,染料系列有雅格素棉用活性染料系列、雅格赛特、尤纳素羊毛及尼龙用染料系列、雅特隆涤纶用分散染料系列等,纺织助剂系列有雅洁瑞、欧诺兰等前处理剂系列、雅可赛、匀可灵、雅可印等染色及印花助剂系列、雅可舒、海之威等后整理剂系列,共约400多个染料品种和近300个纺织助剂品种,在行业内享有较高的声誉。

  公司的产品和应用技术服务遍布中国浙江、江苏、山东、福建、广东,以及海外的孟加拉国、巴基斯坦、印度尼西亚、土耳其和越南等印染企业集中的国家和地区。此外,公司还为李宁、361°、特步、匹克、马克华菲、柒牌、ZARA、Target、宜家、JC Penny等国内外纺织服装知名品牌提供染整技术服务。

  出席今天路演的是雅运股份的主要高管团队,希望通过今天的交流,各位投资者都能充分了解雅运股份的过去、现在和未来,并给予雅运股份更多的关注和支持。我们坚信,在广大投资者高度信任和大力支持下,雅运股份的发行工作必将圆满完成。

  最后,再次感谢投资者朋友、社会各界对雅运股份的关心,你们的积极参与,就是对我们最大的支持与鼓励,我们一定会用良好的业绩来回馈广大投资者、回报社会!

  首先我谨代广发证券股份有限公司,对所有参与上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市网上路演的嘉宾和投资者表示热烈欢迎!

  作为雅运股份的主承销商和保荐机构,我们深感荣幸。在与雅运股份合作的过程中,我们亲身感受到了公司管理层高效务实的执行力、深厚扎实的专业能力和高瞻远瞩的战略眼光,见证了公司业务的快速发展,以及发展过程中取得的骄人业绩。雅运股份必将抓住迈入资本市场这一历史性机遇,进一步增强盈利能力和综合竞争力,为投资者带来丰厚的投资回报。

  广发证券将切实履行保荐义务,勤勉尽职,做好持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上路演推介活动,让广大投资者能够更加深入地了解雅运股份,从而更准确地把握雅运股份的投资价值和投资机会!我们相信雅运股份能够通过自己脚踏实地的不懈努力给广大投资者交出一份满意的答卷,以优良业绩回报股东、回报社会、回报投资者。

  今天的网上交流即将结束,感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问,同时也感谢上证路演中心、中国证券网为我们提供了良好的交流平台,感谢广发证券股份有限公司以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动。通过大家的共同努力,本次网上路演取得了圆满成功。

  今天,各位投资者朋友从各个方面与我们进行了坦诚深入的交流,并为我司未来发展提出了许多宝贵的建议,在此表示衷心的感谢!通过与大家的交流与沟通,我们深深体会到未来作为一家上市公司的使命和责任。会后,我们将会把大家所提的意见和建议进行认真研究,抓好落实,雅运股份全体同仁将会以更大的努力来回报大家的信任与支持。在此,再次感谢广大投资者们的建言献策。

  登陆资本市场,对于雅运股份而言,既是机遇,也是挑战。通过借力资本市场,雅运股份开辟了更为广阔的舞台,必将进一步提高我司的管理水平,提升行业影响力,全面提升综合竞争能力。同时,广大投资者的信任,也让我们感到更加任重道远,不敢有丝毫懈怠。我们将以此次成功登陆资本市场为契机,深化改革创新,不断做精做优、做大做强,以更好的业绩回馈广大投资者、回报社会!

  最后,再次感谢广大投资者及各位网友对雅运股份的支持和关心,祝大家投资顺利、万事如意!

  谢兵:公司是染料和纺织助剂一体化发展的、以客户多样化需求为导向的、为印染企业和服装面料企业提供多元化产品和应用技术服务的染整整体解决方案提供商。公司主要从事中高端染料和纺织助剂的研发、生产、销售及相关染整应用技术服务。公司产品包括染料和纺织助剂两大类:染料类产品主要包括棉用活性染料、羊毛及尼龙用染料和涤纶用分散染料等;纺织助剂类产品包括印染前处理助剂、染色和印花助剂、以及后整理助剂等。公司在提供染料和纺织助剂产品的同时,向下游印染及纺织服装行业客户提供相关的染整应用技术服务。

  谢兵:公司的研发管理是一个比较完整的管理体系,包括团队建设、工作流程、项目管理、绩效管理、成本管理等基本内容。

  研发管理是研发项目管理体系建设的出发点和重要指导。公司研发优势的可持续源泉是完善的研发管理流程。在研发管理体制中,公司在ISO管理体系文件中专门设有“设计与开发的管理程序”,制定了研发项目从立项报告、项目评审和设计输入、投入核算体系、策划方案,到设计过程管理、试样、量试、输出评审等一系列流程,为规范新产品设计和开发过程打好良好基础。研发流程管控保证研发流程设计与改进的持续性、规范化、程序化。

  公司实行结合新产品开发、科研开发的项目负责制;岗位竞争实行末位淘汰制;技术队伍推行人才合理流动制。公司建立的企业知识产权保护制度,能够有效进行决策、指挥、控制、信息反馈,为技术中心的正常运作提供组织保证。

  谢兵:公司竞争优势包括:1.业务模式优势;2.公司产品研发与染整应用技术服务人才优势;3.染料和纺织助剂一体化协同发展;4.产品系列丰富,细分市场领先;5.品牌及客户资源优势。

  谢兵:公司目前的业务以国内市场为主,并主要通过销售给国内进出口商的形式开展海外业务,公司也成立了从事进出口业务的子公司雅运进出口。公司业务以直销为主,经销为辅。

  公司在国内主要客户区域,例如浙江、江苏、山东、广东、福建等印染企业集中的区域设立了营销及服务网点,以实现本地化销售和服务。对于直销客户,公司由营销部的销售人员直接与客户接触,签订框架协议,具体产品数量、金额、规格以每次下订单为准,营销部同时有技术服务人员配合销售人员为客户提供技术服务。对于目前尚未设立营销服务网点的区域,公司主要通过发展资金实力雄厚、信誉度良好的经销商来实现销售。

  谢兵:公司的主要产品包括染料和纺织助剂两大类。目前行业内规模较大的企业一般以单一提供染料或者纺织助剂产品为主,除了亨斯曼、昂高和德司达三家国际大公司,目前实现染料和纺织助剂一体化协同发展的大型企业较少,公司是国内行业内为数不多的染料和纺织助剂协同发展的规模相对较大的企业。

  徐雅琴:报告期内,公司销售费用主要为销售人员职工薪酬、运输费、业务招待费、业务宣传费、交通差旅费等。

  徐雅琴:公司销售费用率处于行业合理水平。在业务模式上,浙江龙盛、闰土股份、吉华集团均为国内染料行业的龙头企业,主要业务为染料滤饼和商品的生产、销售,这些企业的业务规模较大,因此闰土股份、吉华集团销售费用率相对较低。浙江龙盛销售费用率较高主要是由于其主营业务中包含房地产业务,销售佣金支出金额较大。

  安诺其为创业板上市公司,该公司专注于为客户提供新型纺织面料和特色化染色需求的全套染整解决方案。公司是染料和纺织助剂一体化发展的、以客户多样化需求为导向的、为印染企业和服装面料企业提供多元化产品和应用技术服务的染整整体解决方案提供商。公司的业务模式与安诺其较为接近,均为以客户多样化需求为导向,表现为多品种小批量的特点。公司2015年销售费用率与安诺其较为接近;公司2016年和2017年销售费用率高于安诺其,主要系安诺其自2016年起推动电商业务,电商业务占比大幅上升,使得销售费用率下降。

  纺织助剂产品的专用性强,针对不同织物、不同风格、不同工艺、不同工序均能设计出不同的助剂产品,其单个品种用量不大,而且更新换代较快,因此生产批量较小,一般年产几吨至几百吨。为了满足各种应用对象的特殊要求,纺织助剂生产大量采用复配技术。

  纺织助剂产品由于品种多,单元反应多,中间过程需严格控制,对产品个性化要求高。从原料到商品,涉及多领域、多学科的理论和专业技能,包括:多步合成、分析测试、性能筛选、复配技术等等。同时,由于纺织面料流行品种的变化越来越快,客户对产品技术性能的差异化要求也越来越高,因此对纺织助剂生产企业的技术储备、市场反应能力、快速研发和差别化生产的能力有较高要求。

  纺织助剂产品生产多为液相反应,设备通用性强,特殊及专用设备比较少。为适应小批量、多品种的生产特点,通常采用灵活性较大的间歇式多功能生产装置并按反应单元来组织反应设备,避免连续化大生产。同时,为满足产品的个性化要求和确保产品质量的稳定性,往往需要较先进的试验和检测设备。

  谢兵:根据中国印染行业协会的统计,浙江、江苏、广东、山东和福建五个省份印染布占国内产量的93%,其中浙江一个省份占比超过60%。受下游印染行业区域分布特征明显的影响,我国的染料、纺织助剂行业亦呈现显著的区域性特征。我国的染料、纺织助剂企业主要集中在浙江、广东、上海、江苏、山东等地,其中浙江是我国乃至全球最大的染料、纺织助剂生产基地。

  郑怡华:本项目计划建设染料配方的大数据平台,建立印染客户颜色在线预测配方,在线色彩沟通与确认平台,开发客户染色在线品质控制、大生产监控平台,以及移动平台的应用。形成从色彩产生、色彩确认、色彩品质控制,染色生产与服务等印染行业全工序的运营平台,提供互联网印染客户一体化的解决方案,实现面料商、品牌商与印染企业之间,印染企业与染料生产厂商之间沟通和确认的及时性,质量要求的一致性,从而达到提升公司行业服务能力的目的。本项目由雅运股份负责实施,项目建设期两年。

  郑怡华:本项目将对原有品牌服务网络进行升级改造,并在全国主要城市和客户密集城市建设新的服务网点,使ATS在两年的时间内拥有4个服务网点。并且为强化各服务网点的品牌服务功能,ATS将根据实际需要购置或租赁办公场所,建设演示中心和展示厅,并投入品牌服务人员和配备必需的办公设备。本项目由雅运股份负责实施,项目建设期两年。

  问:请介绍一下新建年产1.6万吨高性能环保纺织助剂生产项目建设的必要性。

  郑怡华:纺织助剂作为纺织印染的添加剂,用以改善纺织印染品质,提高纺织品附加值,是纺织产业链中的重要组成部分。高性能生态纺织助剂更是提高我国纺织品档次的保证。本项目生产的产品属于高端产品,具有少量高效、生产流程短、高环保性的特点,部分产品已经得到市场广泛认可。项目耗能低、产出高、工艺清洁环保、废水排放小,生产过程无危险,具有较高的经济性。该项目所生产的高端产品有助于增强公司的竞争力。

  成玉清:公司高度重视投资者关系管理,上市后将会更加完善投资者关系管理制度,增加多重渠道加强与广大投资者的沟通与交流,并选择合适的时间和形式进行媒体投放并与投资者沟通。

  张鹏:本次发行募集资金在扣除费用后,拟投资以下项目:新建年产1.6万吨高性能环保纺织助剂生产项目、服装品牌商颜色管理服务体系建设项目、互联网客户色彩一体化解决方案项目、营销服务网络建设项目、补充流动资金。

  王鑫:公司稳定股价的具体措施具体包括:公司回购公司股票,公司实际控制人增持公司股票,董事(不包括独立董事)和高级管理人员增持公司股票等。

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